Monessa yrityksessä varsinainen työ alkaa vasta silloin, kun kauppa on merkitty voitetuksi. Asiakas otetaan käyttöön, palvelu toimitetaan, projekti toteutetaan ja lopputulos varmistetaan. Tässä vaiheessa tieto siirtyy usein myynniltä projektitiimille, asiakaspalvelulle ja johdolle. Jos käytössä on useita erillisiä järjestelmiä, tiedonkulku hidastuu ja kokonaiskuva hämärtyy.
Pipedrive kehitti Projektit-ominaisuuden juuri tähän tarpeeseen. Sen avulla myynnin jälkeinen työ voidaan hoitaa samassa järjestelmässä, jossa kauppa on syntynyt. Kun kauppa merkitään voitetuksi, voidaan automaation avulla luoda projekti, johon siirtyvät asiakastiedot, muistiinpanot, sähköpostit ja liitteet. Tämä vähentää manuaalista työtä ja varmistaa, että projektitiimillä on heti käytössään kaikki olennainen tieto.
Milloin Projektit julkaistiin ja miksi?
Pipedrive julkaisi Projektit-lisäosan vuonna 2021 vastauksena asiakkaiden toiveeseen hallita myös toimitus- ja käyttöönottovaihetta CRM:n sisällä. Monet Pipedriven käyttäjät toimivat asiantuntijapalveluissa, ohjelmistoyrityksissä ja muilla toimialoilla, joissa kaupan voittaminen on vasta prosessin alku.
Viime vuosien aikana Pipedrive on laajentunut pelkästä myynnin työkalusta koko asiakaspolkua tukevaksi alustaksi. Projektit on keskeinen osa tätä kehitystä. Sen avulla yritys voi seurata myyntiä, projektien etenemistä ja asiakkuuksien tilannetta yhdestä järjestelmästä ilman erillisiä projektinhallintatyökaluja. Kevään 2026 aikana Projektit on mullistunut ja sinne on tullut paljon käyttäjien pyytämiä ominaisuuksia, jotta projektinhallinta olisi entistä toimivampaa.
Mitä Projects sisältää nykyään?
Projektit on kehittynyt huomattavasti alkuperäisestä versiostaan. Projektit voidaan rakentaa vaiheisiin, joiden sisälle luodaan tehtäviä, alitehtäviä ja virstanpylväitä. Näin jokaiselle toimitukselle saadaan selkeä rakenne, jossa näkyy, mitä on tehty, mitä on seuraavaksi vuorossa ja kuka vastaa kustakin tehtävästä.
Projektipohjien avulla voidaan automatisoida toistuvia kokonaisuuksia, kuten asiakasonboarding, ohjelmiston käyttöönotto tai toimitusprojekti. Kun uusi projekti luodaan, valmiit tehtävät, vastuuhenkilöt ja määräpäivät syntyvät automaattisesti. Tämä nopeuttaa työn käynnistämistä ja yhtenäistää toimintatapoja.
Viimeisimmissä päivityksissä Projektit on saanut merkittäviä parannuksia. Projektit ovat nyt käytettävissä myös mobiilisovelluksessa, mikä helpottaa kentällä ja asiakastyössä toimivien työntekijöiden arkea.
Lisäksi projektitietoja voidaan hyödyntää Pipedriven Insights- raportoinnissa, jolloin johto voi seurata projektien etenemistä ja toimitusten tilannetta raporttien avulla. Beta-vaiheessa on myös mahdollisuus jakaa projekti ulkopuolisille sidosryhmille, kuten asiakkaalle tai alihankkijalle.
Suurimmat hyödyt myynnin jälkeisessä työssä
Projektit luo saumattoman yhteyden myynnin ja toimituksen välille. Myynnin aikana kerätty tieto siirtyy automaattisesti projektitiimille, mikä vähentää tiedon etsimistä ja nopeuttaa työn aloittamista.
Myynnin johto ja projektijohto saavat paremman näkyvyyden koko asiakasprosessiin. Samasta järjestelmästä voidaan nähdä sekä avoimet myyntimahdollisuudet että käynnissä olevat toimitukset.
Kun projektityö tehdään samassa ympäristössä kuin myynti, yritys voi usein vähentää erillisten järjestelmien määrää. Tämä yksinkertaistaa toimintaa, pienentää kustannuksia ja helpottaa käyttäjien arkea.
Kenelle Projektit sopii parhaiten?
Projektit sopii erityisen hyvin yrityksille, joissa lähes jokainen voitettu kauppa johtaa toimitukseen tai käyttöönottoprojektiin. Tällöin on luontevaa, että myynti ja toimitus muodostavat yhtenäisen prosessin.
Se on erinomainen ratkaisu ohjelmistoyrityksille, konsultointi- ja asiantuntijapalveluille sekä organisaatioille, joissa projektit toistuvat samankaltaisina. Kun projektirakenne voidaan vakioida, projektipohjat ja automaatiot tuovat merkittäviä tehokkuushyötyjä.
Projektit sopii myös yrityksille, jotka haluavat antaa johdolle selkeän kokonaiskuvan asiakkuuksista, myynnistä ja toimituksista yhdessä näkymässä. Jos tarpeena on erittäin laaja resurssisuunnittelu tai monimutkainen projektiohjaus, erillinen projektinhallintajärjestelmä voi silti olla perusteltu.
Yhteenveto
Pipedrive Projektit julkaistiin vuonna 2021, jotta yritykset voisivat hallita myynnin jälkeistä työtä samassa järjestelmässä kuin myynti. Vuoteen 2026 mennessä siitä on kehittynyt monipuolinen projektinhallinnan työkalu, joka sisältää muun muassa:
- projektipohjat ja automaatiot
- tehtävät, alitehtävät ja virstanpylväät
- mobiilikäytön
- Insights-raportoinnin
- mahdollisuuden jakaa projekteja ulkopuolisille (beta)
Projects sopii erityisesti yrityksille, joissa:
- voitettu kauppa johtaa toimitusprojektiin
- projektit toistuvat samankaltaisina
- myynnin ja toimituksen yhteistyö on tiivistä
- halutaan vähentää erillisten järjestelmien määrää
Kun myynti, projektityö ja raportointi yhdistetään samaan järjestelmään, tieto kulkee tehokkaammin, asiakaskokemus paranee ja yrityksen toiminta muuttuu hallitummaksi.
Jos organisaatiossanne pohditaan, voisiko Pipedrive Projects toimia projektinhallinnan ratkaisuna, autamme mielellämme arvioimaan soveltuvuuden sekä toteuttamaan käyttöönoton. Rakennamme projektipohjat, automaatiot ja raportoinnin niin, että myynnin jälkeinen työ saadaan sujuvasti osaksi olemassa olevaa Pipedrive-ympäristöä.
Laajempiin ja monimuotoisempiin projekteihin suosittelemme edelleen Asana-projektinhallintaa. SaaShop on myös virallinen Asana Solution Partner, ja toteutamme myös Asanan käyttöönottoja, integraatioita ja toimintamallien suunnittelua. Näin voimme auttaa valitsemaan juuri teidän liiketoimintaanne parhaiten sopivan ratkaisun.
